A herdeira da mídia, Shari Redstone, interrompeu abruptamente as negociações com a Skydance Media de David Ellison, encerrando a venda potencial de uma participação controladora na Paramount Global. As discussões estavam avançadas, mas desacordos sobre questões não especificadas levaram ao fim das negociações.
LOS ANGELES, 11 de junho (Reuters) – A herdeira da mídia Shari Redstone encerrou abruptamente as conversas com a Skydance Media de David Ellison na terça-feira, cancelando a venda potencial de uma participação controladora na Paramount Global (PARA.O) para o estúdio independente, segundo fontes familiarizadas com as negociações.
A decisão de Redstone, maior acionista da Paramount, ocorreu justamente quando parecia que um acordo estava prestes a ser finalizado. Um comitê especial do conselho da Paramount havia agendado uma reunião para discutir o acordo proposto quando foi informado de que Redstone havia encerrado as discussões.
Redstone, filha do falecido magnata da mídia Sumner Redstone, esperava-se que vendesse a participação de sua família para Ellison como parte de um acordo de US$ 2,25 bilhões para a holding da família, a National Amusements. Este era um elemento de uma complexa transação de US$ 8 bilhões que resultaria na fusão da Paramount, um estúdio de Hollywood de renome, com a menor Skydance.
Após chegarem a um acordo sobre os termos econômicos, a National Amusements afirmou que “não conseguiu chegar a um acordo” com a Skydance sobre outras questões não especificadas. Não elaborou detalhes adicionais.
O Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, foi o primeiro a relatar que o acordo havia fracassado, e que Redstone provavelmente buscaria vender a National Amusements sem tentar fundir a Paramount com outra empresa.
A National Amusements possui cinemas nos EUA, Reino Unido e América Latina e detém 77% das ações com direito a voto da classe A da Paramount da família Redstone. Dois potenciais compradores estão interessados na participação da Paramount: o produtor independente de Hollywood Steven Paul e o herdeiro da Seagram, Edgar Bronfman, apoiado pela firma de private equity Bain Capital.
Esses compradores potenciais ofereceram a Redstone outras opções além da Skydance, fundada em 2010, juntamente com a possibilidade de uma lucrativa guerra de lances, segundo uma pessoa familiarizada com seu pensamento.
O acordo com a Skydance colapsou após mais de seis meses de negociações. Múltiplas fontes disseram que Redstone e Skydance haviam concordado com os termos econômicos oferecidos por Ellison e seus parceiros de licitação, Redbird Capital e KKR.
No entanto, as conversas ficaram paralisadas em outras questões. As negociações continuaram durante o último fim de semana para abordar as preocupações, como o desejo de Redstone de ser indenizada contra quaisquer processos decorrentes do acordo, segundo uma fonte.
As discussões chegaram a um impasse em relação a outra exigência de Redstone, que a maioria dos acionistas não familiares da Paramount endossasse a fusão, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as negociações.
Outra fonte próxima às negociações disse que Redstone simplesmente perdeu o interesse na transação após a equipe de Ellison reduzir sua oferta pelas participações da Paramount.
A venda da participação controladora da National Amusements na Paramount teria sido a pedra angular de uma segunda transação, na qual o estúdio teria adquirido a Skydance em um acordo totalmente em ações.
Em um comunicado na terça-feira, a National Amusements expressou o desejo de continuar a “colaboração de produção bem-sucedida entre a Paramount e a Skydance” que produziu grandes lançamentos como “Top Gun: Maverick”, “Missão: Impossível – Dead Reckoning” e “Star Trek Into Darkness.”
Redstone também expressou confiança na visão delineada na semana passada por um trio de executivos que agora lideram a Paramount na reunião anual de acionistas. Os co-CEOs – o chefe da Showtime/MTV Entertainment Studios, Chris McCarthy, o chefe da CBS, George Cheeks, e o presidente e CEO da Paramount Pictures, Brian Robbins – disseram que planejam buscar parcerias estratégicas para a Paramount+, explorar oportunidades de licenciamento e simplificar a empresa com cortes adicionais de US$ 500 milhões.
“Com qualquer esperança de um acordo para os acionistas independentes da Paramount agora mais provável no espelho retrovisor, revisitaremos nossas estimativas para abordar o novo plano da Reunião Anual e determinar nossa avaliação atualizada,” disse o analista de mídia Robert Fishman.
O comitê especial do conselho de diretores da Paramount disse que se reuniu na terça-feira para discutir o progresso de um potencial acordo. Antes do início da reunião, o presidente do comitê, Charles Phillips, foi informado pela National Amusements que “não tinha um acordo sobre um negócio com a Skydance Media e não antecipava um caminho a seguir nesta transação.” Ele informou os outros membros, segundo uma das fontes familiarizadas com a cronologia dos eventos.
Nenhuma votação foi realizada em relação a qualquer transação potencial.
A Skydance recusou o pedido de comentário da Reuters.
Texto adaptado do original em inglês de Reuters.