Iguatemi Adquire Participação Majoritária nos Shoppings Pátio Paulista e Higienópolis

A Iguatemi S.A. anunciou a aquisição de uma participação significativa nos shoppings Pátio Paulista e Higienópolis, ambos em São Paulo. O investimento total previsto é de R$ 2,58 bilhões, sendo 70% do valor pago à vista e o restante em parcelas anuais corrigidas pelo CDI. A transação, realizada com a Brookfield, ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da assinatura de documentos definitivos.

Conforme comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Iguatemi adquirirá:

• 60% do condomínio principal do Shopping Pátio Paulista;

• 44,17% da expansão do Pátio Paulista;

• 50,1% do empreendimento principal e da expansão do Shopping Higienópolis.

A empresa projeta uma Taxa Interna de Retorno (TIR) nominal de 17% ao ano e uma TIR real de 12,9%, com um cap rate inicial de 7,4%, baseado no desempenho operacional esperado para 2025.

O negócio conta com apoio do Fundo BB Premium Malls, gerido pela BB Gestão de Recursos, que investirá R$ 800 milhões. Além disso, a Iguatemi negocia parcerias com instituições como XP Vista Asset Management, Capitânia Capital e BTG Pactual para o financiamento da operação.

A conclusão da transação está prevista para até 30 de janeiro de 2025, condicionada ao cumprimento de requisitos legais e regulatórios. Caso aprovada, a aquisição reforçará a presença da Iguatemi em dois dos principais centros comerciais da capital paulista.