Gigantes chineses desafiam farmacêuticas globais em mercado de emagrecimento
Editor Geral
A expiração da patente do semaglutide da Novo Nordisk na China, em 20 de março, abre caminho para uma nova era no mercado de medicamentos para obesidade no país asiático. Pelo menos dez novas injeções e pílulas para perda de peso estão na fila para aprovação regulatória, em um mercado com projeção de atingir cerca de US$ 14 bilhões até 2030.
Ascensão de farmacêuticas locais
A Hengrui Medicine, maior farmacêutica listada na China em receita, e a Innovent Biologics emergem como protagonistas nesse cenário. A Innovent já obteve aprovação para uma versão de menor dosagem do mazdutide, tornando-se pioneira em medicamentos para obesidade desenvolvidos internamente na China para manejo crônico de peso. Seus estudos de Fase 3 indicam que tanto o ribupatide da Hengrui quanto o mazdutide de alta dosagem da Innovent podem superar o semaglutide em eficácia na perda de peso.
Os dados de testes da Hengrui mostraram uma perda média de peso de 17,7% com a dose máxima de 6mg do ribupatide em 48 semanas. Já o mazdutide da Innovent, na dose de 9mg, alcançou 18,55% de redução de peso em 60 semanas. Ambos os medicamentos foram submetidos para aprovação no final de 2025, visando o manejo crônico de peso e obesidade severa, respectivamente.
Competição global e inovações
A gigante americana Eli Lilly também se posiciona ativamente, com um investimento de US$ 3 bilhões na China e o pedido de aprovação para o orforglipron, uma pílula diária que demonstrou 12,4% de perda de peso em 72 semanas em testes globais. A empresa está expandindo sua capacidade de fabricação na China para atender à crescente demanda.
O mercado chinês de medicamentos GLP-1, utilizados tanto para obesidade quanto para diabetes, é estimado em US$ 14 bilhões até 2030, segundo a L.E.K. Consulting. Com a expiração da patente do semaglutide, espera-se uma inundação de cópias biossimilares e genéricas. Empresas como Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering, Livzon Pharmaceutical Group e Qilu Pharmaceutical estão entre as primeiras a buscar aprovação para injeções de semaglutide, com pedidos registrados em 2024.
Estratégias e preços
A Hansoh Pharmaceutical apresenta o olatorepatide, uma injeção semanal com potencial de perda de peso de até 19,3% em 48 semanas. A empresa licenciou o medicamento para a Regeneron, nos EUA, por cerca de 2 bilhões de yuan, com direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização fora da Grande China.
O órgão regulador chinês (NMPA) tem acelerado a aprovação de terapias inovadoras, com 76 medicamentos aprovados em 2023, um aumento de 58% em relação ao ano anterior. A maioria dos medicamentos para obesidade na China, cerca de 80%, é vendida online, com a JD Health dominando cerca de 70% desse canal.
Analistas preveem que as empresas chinesas adotarão estratégias de precificação agressivas. Antes mesmo da expiração da patente, o preço do Wegovy, produto da Novo Nordisk, já havia caído de cerca de 1.900 yuan por mês para menos de 1.000 yuan em algumas províncias chinesas. Essa tendência sugere que os novos concorrentes chineses buscarão oferecer alternativas mais acessíveis para capturar uma fatia significativa do mercado.